【国际新闻】安妮·索菲·科博等:俄罗斯天然气出口适应新现实的策略;俄罗斯LNG如何出口?
Invalid Date
作者简介: 安妮·索菲·科博,哥伦比亚大学国际与公共事务学院全球能源政策中心的全球研究学者,研究重点是氢气和天然气。塔蒂亚娜·米特洛娃,全球能源政策中心的研究员,在处理俄罗斯、前苏联和全球能源市场方面拥有多年经验,包括生产、运输、需求、能源政策、定价和市场重组。 编者注: 作者探讨了俄罗斯的天然气出口战略在过去一年中面对日益加剧的逆境的演变过程以及其国际意义。 俄罗斯2023年出口原油量超过2021年,然而其天然气出口量自2021年(俄乌冲突发生前)以来估计减少了42%。 减少的大部分涉及对欧洲的管道天然气供应。虽然俄罗斯的天然气产量随之下降,但该国仍是已探明天然气储量最大的国家,也是仅次于美国的世界第二大天然气出口国。经过一年的适应期,俄罗斯对欧洲的天然气出口量出现了令人震惊的减少,但其继续在天然气市场上扮演重要角色的雄心并未因此而减弱。俄罗斯正在逐步(悄无声息地)重塑其天然气战略,该战略基于两大扩张支柱:液化天然气(LNG)和向非欧盟主要消费国(土耳其、中国和前苏联国家)出口管道天然气。 美国最近的制裁以及欧盟国家禁止进口俄罗斯天然气(尤其是液化天然气)的新尝试导致俄罗斯的第一支柱面临越来越大的挑战,问题发展的速度超过了该地区解决对俄罗斯化石燃料依赖问题的REPowerEU 计划的预期。 2023年俄罗斯天然气出口 2023年,俄罗斯的天然气出口量估计为1420亿立方米,比2021年的 2440亿立方米大幅下降。其中包括向欧洲、前苏联国家和中国出口约990亿立方米的管道天然气,以及向全球出口约440亿立方米的液化天然气。对欧洲(包括土耳其)的出口仍略低于俄罗斯天然气出口的一半。 然而,俄罗斯的液化天然气出口量保持相对稳定,在2021年至2023年期间徘徊在410亿立方米/年至450亿立方米/年之间,去年萨哈林2号和亚马尔液化天然气液化厂进行了大修。其中约一半的液化天然气出口到欧盟国家,自 2021年以来一直在增加。 液化天然气出口前景 俄罗斯于2009年通过“萨哈林-2号”项目首次出口液化天然气,目前有四个液化天然气工厂(大型的“萨哈林-2号”和亚马尔液化天然气工厂以及中型的Cryogas-Vysotsk和Portovaya液化天然气工厂),总体液化天然气出口量约为每年 410 亿立方米。 自俄乌冲突发生以来,欧盟对俄罗斯液化天然气的进口量实际上有所增加。欧盟官员关于在整个2023年停止从俄罗斯进口液化天然气的讨论越来越多,但没有采取具体行动造成俄罗斯液化天然气进口量实际下降。 液化天然气扩张的障碍 俄罗斯扩大液化天然气出口能力的计划面临四类挑战:获得西方液化技术的限制、美国对俄罗斯实体的制裁、与航运有关的物流问题以及为新增产量寻找买家的需要。所有这些挑战都可能阻碍或减缓俄罗斯的液化天然气建设,并使未来的液化天然气出口复杂化。 西方制裁限制了俄罗斯液化天然气企业获得西方液化天然气技术的渠道。西方公司在制裁实施后继续为“北极液化天然气2号”项目供货,以执行之前签署的合同,但由于制裁风险,这种做法的风险增加。俄罗斯天然气行业预计制裁将持续下去,因此俄罗斯的新天然气出口战略假定液化天然气项目将需要依赖国内技术。 美国当局似乎非常希望减少俄罗斯的石油和天然气收入。美国政府似乎尤其决心限制那些能在未来维持俄罗斯能源出口能力的项目,如新的液化天然气项目。例如,美国国务院与财政部于2023年11月2日联合发布了针对 Arctic LNG 2 公司的制裁措施。 Arctic LNG 2 公司被列入特别指定国民(SDN)名单,禁止所有美国银行、公司和个人与该俄罗斯实体开展任何业务。 物流问题比液化问题更具挑战性:“北极液化天然气2号”被列入美国财政部的SDN名单,这将使项目的物流计划更加复杂,因为它需要单独的液化天然气油轮船队。同时,对位于摩尔曼斯克和堪察加半岛的转运设施运营商 Arctic Transshipment LLC 的制裁也使转运活动变得更加复杂。 随着新的全球液化天然气项目浪潮的到来,以及对除此之外是否还需要更多液化天然气出口能力的质疑日益增多,俄罗斯额外的液化天然气将很难在欧洲销售。如前所述,在其他国家获得足够天然气供应的情况下,欧洲(除土耳其外)可能会禁止进口俄罗斯的液化天然气。相反,俄罗斯的液化天然气很可能会流入对能源渴求的新兴市场和发展中经济体。如果俄罗斯无法为其新的液化天然气供应找到传统买家,它可以选择将其作为与全球南方国家的地缘政治工具,通过向那些因价格波动而无法获得能源的国家提供负担得起的液化天然气,从而赢得政治盟友。凭借廉价的原料气、国内液化技术、低税率(液化天然气的出口税为零,而管道天然气的出口税为30%,特定的液化天然气项目还可享受额外的税收减免和激励措施)以及中国的运输船队(或许还有保险),俄罗斯的液化天然气在这些市场上具有价格竞争力。 这可能标志着一个在不同框架下运营的新细分市场的发展:长期合同(根据政府间协议)、非美元和非透明支付以及非西方航运服务。 对俄罗斯天然气出口总量的影响 根据上述分析,到2030年,俄罗斯似乎有可能恢复其在全球天然气市场的存在和影响力。 然而,除了针对前南斯拉夫地区国家、中国和土耳其的现有管道能力(约1,180亿立方米/年,但输送量约为1,000 亿立方米/年)以及现有液化天然气流(约450亿立方米/年)的可能改道之外,这些出口能力中的很大一部分(约1,350亿立方米/年)还面临着各种风险,如禁令、制裁、延迟、令人满意的技术完成度、液化天然气物流运输限制以及主要消费国签订更多管道天然气合同的意愿。 俄罗斯天然气公司(俄罗斯天然气工业股份公司(Gazprom)与诺瓦泰克公司(Novatek)与俄罗斯石油公司(Rosneft))之间也存在激烈竞争,而诺瓦泰克公司无疑引领着俄罗斯液化天然气行业的发展。 结论 在俄乌冲突和西方制裁持续不断的情况下,俄罗斯的出口战略存在很大的不确定性。但即使俄罗斯的天然气出口量恢复到战前水平,天然气和液化天然气的出口收入也不可能达到战前水平。2026年后,全球天然气出口量预计会增加,但价格却不会那么有利;由于路线更长、成本更高,交易成本也会增加。制裁以及俄罗斯新目标市场(如新兴市场)的盈利能力下降也将导致利润率降低。 到 2030年,俄罗斯天然气出口收入可能会比2022年下降55-80%,而 2022年俄罗斯天然气行业的收入达到了创纪录的1,650亿美元。 但天然气与石油不同,从来都不是俄罗斯国家预算收入的主要来源,其出口更多地是为了地缘政治。尤其俄罗斯天然气工业股份公司(Gazprom)已经遭受了出口减少和产量下降的重大打击,必须为通往中国等国家的大规模新管道项目提供资金(这些国家可能比欧盟消费者支付更少的费用),同时它还面临着日益加重的税收负担。 随着液化天然气成为俄罗斯天然气新出口的更大驱动力,在俄罗斯天然气工业股份公司、诺瓦泰克公司和俄罗斯石油公司几个竞争对手之间,诺瓦泰克公司正明显处于优势地位,这可能会导致俄罗斯天然气工业股份公司和诺瓦泰克公司之间的竞争更加激烈。 https://www.energypolicy.columbia.edu/publications/russias-gas-export-strategy-adapting-to-the-new-reality/ 相关(一):俄罗斯的液化天然气(LNG),如何出口? 全文链接: https://mp.weixin.qq.com/s/jugZLI84YLf_bem3uwY2Ig 相关(二):罗斯去哪里弥补天然气出口萎缩?有三条途径 全文链接: https://mp.weixin.qq.com/s/aRiTllUR7G1BaFgoATt7ig 免责声明:所 载内容来源于武大边海,转自华气能源猎头,仅供 参考、交流。转载的稿件版权 归原作者和机构所有,如有侵权,请联系我们删除。 2024全球液化天然气&氢能大会暨展览会火热报名中! 联系我们 0316-6078377 summit@chinalng.cc 了解更多 往期回顾 ◆ 全球液化天然气&氢能大会暨展览会倒计时!最新议题公布 ◆ 久别重逢|中国国际液化天然气大会暨上海液化天然气技术装备展览会盛大开幕 ◆ 圆满举办 第八届LNG浮式储运装备技术论坛在江苏连云港召开!