LNG接收站 是液化天然气进口环节的核心设施，负责LNG船货的接卸、存储和气化等工艺环节。广东省是我国建设LNG接收站最早，在运LNG接收站数量最多的省份，研究和讨论广东省LNG接收站的运营状态和未来竞争形势，不仅对广东省持续优化能源供给结构有指导意义，也对其他省份建设和发展LNG接收站具有借鉴意义。 1、广东省LNG接收站的运营环境 1.1 广东省天然气产业发展现状 2021年新冠疫情蔓延趋势得到有效控制，加之外贸订单陡增导致广东省对能源的需求高于预期。经济增长带动天然气消费总量从2020年290亿m3上涨至364亿m3，其中LNG接收站供应液化天然气247亿m3，陆上管道气和南海海气供应117亿m3。 广东省天然气市场供应结构以三大石油公司为主，地方城市燃气商和能源集团为辅： 2021年 中国石油、中国石化和中国海油 三家公司合计供应324.5亿m3，占比89.2%； 广东能源集团和广州燃气 等多家省级能源企业合计供应39.5亿m3，占比10.8%。 中国石油和中国石化 主要通过西二线和中缅线等向广东省供应陆上天然气，以及使用LNG接收站供应槽车气； 中国海油 向广东省供应进口LNG和海上自产天然气； 地方能源企业供 应进口LNG，广东省天然气主要供应企业均与省内LNG接收站有业务合作。 1.2 LNG接收站响应政策并逐步开放 2014年 国家能源局发布《油气管网设施公平开放监管办法（试行）》，其中规定“油气管网设施运营企业应在互惠互利、充分利用设施能力并保障现有用户现有服务的前提下，按签订合同的先后次序向新增用户公平、无歧视地开放使用油气管网设施”。 后续2016~2019年， 国家多个部委陆续发布《加快推进天然气利用的意见》《油气管网设施公平开放监管办法》和《油气管网设施公平开放监管办法》等政策文件，广东省多家LNG接收站在2019年前陆续完成对社会开放[1]。 1.3 LNG接收站运营的基础设施条件 广东省天然气管线相对完善，主要有国家管网公司运营的西二线、西三线、广东管网广东管道和广东大鹏LNG配套建设的外输管线，目前高压长输管线覆盖广东省21个地市 。广东省天然气管线已互联互通，且管道输送服务采用“同网同价”模式，所以LNG接收站的外输条件比较公平，不存在个别LNG接收站“窝气”的现象。 2、广东省投产在运LNG接收站运营情况 2.1 投产在运LNG接收站概况 广东省目前已经投产的LNG接收站有6座， 罐容合计248万m3，设计周转能力2080万t/a， 2021年广东省LNG接收站的平均负荷率为96%，高于全国LNG接收站平均负荷率81.1%的整体水平 ，但是广东省存在不同LNG接收站负荷率差异较大的情况， 负荷率从112.6%至6.9%。 LNG接收站负荷率差异较大与2021年国际现货价格走高以及各家LNG接收站的功能定位不同有关，因三大石油公司要承担社会保供责任，所以主要用户是三大石油公司的LNG接收站加工量比较稳定；而 东莞九丰LNG接收站和深圳华安LNG接收站 的使用方对国际LNG价格较为敏感，在现货价格走高的行情下主动缩减了LNG资源的进口量。 2.2 广东省LNG接收站分类和服务对象 已经建成的6座LNG接收站按功能和主要服务对象可以分为以下三类。（1）平台型LNG接收站。 深圳迭福LNG 建设有4座16万m3LNG储罐，2018年中开始外输，周转能力400万t/a。粤东揭阳LNG建设有3座16万m3LNG储罐，2017年末建成投产，周转能力420万t/a。深圳迭福LNG和粤东揭阳LNG作为平台型LNG接收站，服务对象全面开放，主要用户有中国石油、中国石化、中国海油、广东能源和新奥集团等。（2）油气公司一体化LNG接收站。 广东大鹏LNG 建设4座16万m3LNG储罐，2006年投产运行，2021年外输LNG达到792万t，目前是全国周转量最大的LNG接收站。 珠海金湾LNG 建设3座16万m3LNG储罐，2013年末投产，设计周转能力350万t/a。 广东大鹏LNG 从2016年起将剩余加工能力向股东开放，2021年各家股东在370万t之外加工422万t。 珠海金湾LNG的服务对象是中国海油、广东能源、广州燃气和佛燃能源四家股东用户。（3）地方企业自建小型LNG接收站。东莞九丰LNG 建设2座8万m3LNG储罐，2013年投产，设计周转能力150万t/a。 深圳华安LNG调峰 站建设有1座8万m3LNG储罐，2019年开始外输，设计周转能力80万t/a。 东莞九丰LNG和深圳华安LNG两家LNG接收站是企业内部使用LNG接收站 ，为九丰集团和深圳燃气提供服务，2021年受国际LNG现货价格走高影响，加工量十分有限。 2.3 LNG接收站定价方式 广东省LNG接收站的定价方式主要有政府定价和内部定价两种。（1）政府定价。 广东大鹏LNG 在建设之初采用了上游、中游和下游一体化经营的模式，广东省政府根据年度加工量按一定的收益率水平一并核定了天然气销售价格和LNG接收站的加工价格，所以广东大鹏LNG属于政府定价。深圳迭福LNG和粤东揭阳LNG在2020年划转国家管网之后沿用了原中国海油的价格水平，但是在面向社会开放时加工费向政府进行了报备，所以这两家LNG接收站的定价可以视为政府定价。（2）内部定价。 珠海金湾LNG、东莞九丰LNG和深圳华安LNG， 这三家LNG接收站是传统的油气能源供应企业一体化经营的LNG接收站，在企业内部完成LNG接收站的定价。 2.4加工费价格水平按国家管网公开信息，深圳迭福LNG的加工费是0.3118元/m3，粤东揭阳LNG的加工费是0.26元/m3。其余四家LNG接收站没有公开加工费水平，据了解在0.2~0.314元， 加工费水平与国家管网下属LNG接收站的加工费水平相近。 2.5 新冠疫情对LNG接收站的影响 LNG贸易是全球性贸易，资源产地主要是卡塔尔、澳大利亚、美国等国家。 LNG船均采用全年无休，中间在不同国家更换船员的运营模式。由于国外大多采取消极防疫甚至放弃防疫的政策，截至目前已经发生了多次船员感染新冠病毒的情况。 另一方面， LNG接收站需遵守所在城市的防疫政策，涉疫LNG船无法靠港卸载，以上情况会导致LNG接收站加工量减少。除上述生产相关影响外，疫情促使LNG接收站增加防疫人员、措施和经费等，加大了LNG接收站工作复杂度和运行成本。 3、广东省LNG接收站未来展望 3.1 管道气市场稳步发展 发电用气是未来天然气市场的主要增长点， “十四五”期间广东天然气发电装机将在“十三五”末的2838万kW基础上新增3600万kW，将达到6438万kW。如按年发电2000h测算，发电用气规模将达到257.5亿m3，对比2021年发电用气175亿m3增加82.5亿m3。此外，工业“煤改气”政策将继续推行以及粤东、粤西和粤北地区气化率正逐步提高，将带动城市燃气消费量继续增加。天然气整体消费量的提升对天然气基础设施提出了新需求，在陆上管道气实际供应能力受限的情况之下，增建LNG接收站是广东省提高供应能力的有效途径，是实现“量足价稳”目标的重要保障措施。 3.2 槽车气市场持续疲软 2021年广东省槽车市场规模为523万t，但是2022年广东省的槽车市场销量明显下滑，目前预测2022年总量在280~290万t。 液态市场萎缩主要有如下两点原因：一是 液态市场自然萎缩，例如近些年广东省公交车和出租车的电动化进程十分快速，仍采用LNG为动力的重型卡车保持在5000辆水平； 另外， 伴随着城市燃气管线设施的不断完善，大城市和周边二、三线城市气化率不断提高，管道气替代槽车气效果明显。 3.3 新建LNG接收站集中投产 广东省目前开工在建的LNG接收站有7座，分别为 广州小虎岛LNG调峰站、潮州华灜LNG接收站、珠海金湾LNG接收站（二期）、深圳迭福LNG调峰站、阳江海陵湾LNG接收站、惠州惠东LNG接收站和潮州华丰LNG接收站，上述LNG接收站将在“十四五”期间投产，为广东省增加存储能力379万m3罐容，LNG周转能力将从目前的2080万t/a，提升至4410万t/a。 按广东省政府预测，在“十四五”末期广东省天然气消费量将达到480亿m3，如按陆地管道气和南海气田供应量每年递增5%考虑，2025年可供应142.2亿m3； 对应LNG需供应337.8亿m3，折算到LNG接收站加工量后整体负荷率为54.7%。考虑到不同LNG接收站之间的加工量有分布不均匀的情况，预计将有部分LNG接收站的负荷率低于50%，甚至有面临亏损的风险。 4、广东省LNG接收站的发展建议 4.1 有序建设新LNG接收站 广东省现有陆地海岸线资源4114km，在2025年末将建成LNG接收站13座，但是考虑到部分LNG接收站站址接近，相当于有6个集中站址。各个站址之间最大和最小航行距离分别为330km和122km。按LNG船近海航行速度12节/h计算，在发生LNG船临时转港的情况下增加5.5~14.8h航行时间即可完成，小于LNG接收站常规3天管控库存范围，可以满足应急转港的需要。 另外，广东省部分海域为军事管控区和环境保护 区，以及LNG接收站选址对港口水深，陆地地质条件等均有要求，所以适合建设LNG接收站的地址并不是很丰富，所以LNG接收站的建设不宜全面多点铺开，而是应该鼓励在现有的站址上增建扩建，将已有的条件充分利用。 4.2 LNG接收站集约化发展 前期我国LNG接收站处于摸索阶段，常规的配置是2~4储罐/站，未来的LNG接收站将向大型化和规模发展。 大型化 是指单个储罐的罐容从16万m3向20万m3发展，最新的储罐容量可以达到27万m3；规 模化发展是指储罐数量增加， 日本最大的LNG接收站建设有33座储罐，韩国最大的LNG接收站建设有23座储罐，我们虽不能在短期内一步达到日韩水平，但是可以逐渐向6~8储罐/站发展，通过以上两种措施提高LNG接收站的存储能力和调峰保供能力。 4.3 引入更加灵活的定价机制 2022年5月《国家发展改革委关于完善进口液化天然气接收站气化服务定价机制的指导意见》发布，文件鼓励“一省份一最高限价”以及准许各LNG接收站结合自身情况确定服务价格，这是政府定价和企业进行市场化定价的结合。建议LNG接收站在政策范围内可考虑采用阶梯定价法，即“多买少算”的模式，合同量外的增量实行优惠定价，从而鼓励委托方增加周转量。 另外，LNG接收站和托运方之间是业务合作和价格博弈的综合关系， 溢罐和空罐是LNG接收站日常需要应对的风险 ，建议LNG接收站对能够通过需求侧管理、或通过上游船期窗口前后调节等方式协助LNG接收站进行罐容管理的托运方实行价格优惠制度，具体优惠方式可由LNG接收站和托运方双方协商确定。 4.4 积极开发新形态业务 当前，广东省的船舶LNG加注业务正处在起步阶段， 目前已经建成LNG船用加注站点5座， 已有400艘船签署了LNG用气合同。按广东省的船用LNG发展方案，规划了超过30座船舶加注站点，远期市场规模可达200万t/a。建议广东省内的LNG接收站充分发挥反装能力，抓住船用LNG这一新兴的市场机会增大加工量。 此外，不仅要省内船货反装业务 ，甚至可以在罐容加大，存储能力提高以后， 将LNG接收站内的1~2座储罐划为保税储罐，通过反装方式进行国际销售，发挥LNG接收站仓储和价格调节作用。 4.5 LNG接收站之间构建竞合关系 广东省新建LNG接收站集中在2024年投产，届时供应能力的增速快于市场消费量的增速，所以竞争格局预计将会2024年出现。 LNG接收站除竞争关系外，在实际运营中还会存在互联互保、互为备份的合作关系。 例如， 某LNG接收站出现非计划性检修或疫情导致LNG接收站阶段性封闭，按预先计划如期到港的LNG船将面临无法卸载的困境。 为增强广东省LNG接收站整体接卸能力和接卸船只的弹性空间，可在LNG接收站之间进行联供联保：在资源方面， 将无法卸载的LNG船转卸到临近具有罐容空间的LNG接收站，以避免LNG船发生照付不议损失； 在销售方面 ，将用户的需求量由转港LNG接收站进行补充供应，以此实现资源调剂平衡。 5、结语 综上所述， “十四五”期间不仅是广东省天然气消费量快速上涨的时期，同时也是LNG接收站等基础设施快速发展的时期，广东省内多家LNG接收站地理位置分布不均，运营状态各异，有的超设计能力运行，有的不及设计能力，未来将呈现明显的市场选择态势；同时LNG接收站之间存在明显竞合关系，所以做好广东省的LNG接收站运行和竞争模式研究，对粤港澳大湾区能源安全稳定供应有现实意义，对我国达成“碳达峰”和“碳中和”有指导意义。 免责声明：所 载内容来源于中国石油和化工标准与质量，文/张巍 杨宏伟，中海石油气电集团广东分公司 中海石油气电集团技术研发中心，转自能源 情报，仅供参考、交流。转载的稿件版权归原作者和机构所有，如有侵权，请联系我们删除。 2024全球液化天然气&氢能大会暨展览会火热报名中！ 联系我们 1 峰会咨询 0316-6062226 summit@chinalng.cc 2 媒体合作 0316-6078377 info@chinalng.cc 3 官方网站 www.chinalng.cc 了解更多 往期回顾 ◆ 圆满举办 第八届LNG浮式储运装备技术论坛在江苏连云港召开！ ◆ 久别重逢｜中国国际液化天然气大会暨上海液化天然气技术装备展览会盛大开幕 ◆ 重聚首，再起航 中国国际液化天然气大会暨上海液化天然气技术装备展览会圆满落幕